В живописном городке Калязине царит обыденная тишина, как и во многих подобных местах, но за этой кажущейся простотой скрывается секретное учреждение, посвященное исследованиям магии. Однажды его стены покидает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от остального мира и начинает колдовать над его жителями, превращая их в различных мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — освободить этот мир от людей, заменив их сказочными созданиями. Алексей Попов встает на защиту своих близких и всего города, решив положить конец злым чарам Хозяйки. К нему присоединяются отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вскоре в Калязине разворачивается ожесточенная битва, в которой на кону стоят семья, любовь и право оставаться людьми.
